Υπερταμείο: Σε επιταχυνόμενο bookbuilding για το 5% της ΕΥΑΘ

Το Υπερταμείο προχωρά σήμερα σε επιταχυνόμενο βιβλίο προσφοράς για τη διάθεση περίπου του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ σε θεσμικούς επενδυτές. Η διαδικασία άντλησης επενδυτικού ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοικτή για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, μέσω της EUROXX Securities ΑΕ.

Η κίνηση του Υπερταμείου για τη διάθεση μετοχών της ΕΥΑΘ έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και της προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η μέθοδος του επιταχυνόμενου bookbuilding αποτελεί μια ταχεία διαδικασία που επιτρέπει την αποτελεσματική τοποθέτηση μεγάλων πακέτων μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, διασφαλίζοντας την ομαλή εκτέλεση της συναλλαγής.

Ειδικότερα, η EUROXX Securities ΑΕ, ενεργώντας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), ανακοίνωσε το άνοιγμα του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφοράς. Η διάθεση αφορά έως 1.815.000 κοινές μετοχές της ΕΥΑΘ Α.Ε., ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το βιβλίο προσφοράς, όπως αναφέρθηκε, θα παραμείνει ανοικτό για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, υπογραμμίζοντας τον εντατικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Οι όροι της διάθεσης και η συμμετοχή του Υπερταμείου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η τρέχουσα διάθεση μετοχών δεν καλύπτει το σύνολο της συμμετοχής του Υπερταμείου στην εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, καθώς διασφαλίζει ότι ο Πωλητής θα εξακολουθήσει να κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Υπερταμείο θα διατηρεί τουλάχιστον 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ, διατηρώντας έτσι ουσιαστική παρουσία και έλεγχο στην εταιρεία.

Η διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας του accelerated bookbuilding έχει ανατεθεί στην EUROXX Securities. Η επενδυτική τράπεζα θα συνεργαστεί στενά με τον Πωλητή για τον καθορισμό του τελικού πλήθους των μετοχών που θα διατεθούν, την τιμή διάθεσης, καθώς και την κατανομή τους στους ενδιαφερόμενους θεσμικούς επενδυτές. Αυτή η συνεργασία είναι κρίσιμη για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής τιμής και την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης.

Οικονομικές επιπτώσεις και η επόμενη μέρα για την ΕΥΑΘ

Ένα βασικό σημείο που υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση είναι ότι η ΕΥΑΘ δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση αυτών των μετοχών. Πρόκειται αποκλειστικά για μεταβίβαση υφιστάμενων μετοχών από τον μέτοχο (Υπερταμείο) σε νέους επενδυτές, και όχι για έκδοση νέων μετοχών ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι η πώληση δεν θα επηρεάσει άμεσα τα ταμειακά διαθέσιμα ή τις επενδυτικές δυνατότητες της εταιρείας.

Αναλυτές της αγοράς παρακολουθούν στενά τέτοιου είδους κινήσεις, καθώς η προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών μπορεί να σηματοδοτήσει αυξημένο ενδιαφέρον για την εταιρεία και να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής στο Χρηματιστήριο. Η διαδικασία αυτή, παρόμοια με σχέδια για την ενίσχυση κεφαλαίου σε άλλες κρατικές εταιρείες όπως ο ΑΔΜΗΕ, στοχεύει στην αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και την προσέλκυση κεφαλαίων.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας του επιταχυνόμενου bookbuilding αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφοράς, δηλαδή μετά τις 20:00 τοπική ώρα σήμερα. Η αγορά θα στρέψει την προσοχή της στην τιμή διάθεσης των μετοχών και στο επίπεδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, καθώς αυτά τα στοιχεία θα δώσουν μια πρώτη ένδειξη για την αποτίμηση της ΕΥΑΘ και την ελκυστικότητά της.