Τράπεζες: Στα 2,44 δισ. ευρώ οι προμήθειες το 2025 – Άλμα 25% παρά τις μειώσεις χρεώσεων

Στο ιστορικό υψηλό των 2,44 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες το 2025, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο 25% μέσα σε μόλις ένα έτος. Η αύξηση αυτή, που αντιστοιχεί σε 500 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα, τροφοδοτήθηκε από τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις και τη διαχείριση κεφαλαίων, αντισταθμίζοντας πλήρως τις θεσμικές παρεμβάσεις στις χρεώσεις των καθημερινών συναλλαγών.

Η εντυπωσιακή ενίσχυση των τραπεζικών εσόδων από προμήθειες κατά το 2025 αντανακλά μια δομική αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού μοντέλου, το οποίο μετατοπίζεται σταδιακά από τις παραδοσιακές χρεώσεις λιανικής προς σύνθετες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η τάση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας των ιδρυμάτων να διαφοροποιήσουν τις πηγές κερδοφορίας τους, εν μέσω ενός περιβάλλοντος όπου τα επιτοκιακά περιθώρια αρχίζουν να σταθεροποιούνται.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η πιστωτική επέκταση προς τον επιχειρηματικό τομέα αποτέλεσε τον κύριο καταλύτη, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις και οι αναδιαρθρώσεις δανείων συνοδεύονται από υψηλές προμήθειες υπηρεσιών. Η δυναμική αυτή υπερκάλυψε τις απώλειες από τον περιορισμό των χρεώσεων στα ΑΤΜ και τις απλές μεταφορές κεφαλαίων.

Η ακτινογραφία των εσόδων και οι πηγές ανάπτυξης

Τα αυξημένα έσοδα δεν προήλθαν από τις βασικές καθημερινές συναλλαγές, αλλά από δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κεντρικό ρόλο έπαιξε το transaction banking, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες cash management και trade finance για μεγάλες επιχειρήσεις, τομείς που είδαν τον όγκο των εργασιών τους να εκτοξεύεται.

Παράλληλα, η διαχείριση κεφαλαίων (asset management) και τα επενδυτικά προϊόντα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, κατέγραψαν πρωτοφανή κινητικότητα. Οι εισροές νέων κεφαλαίων και οι σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling) οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των σχετικών αμοιβών, με ορισμένα ιδρύματα να αναφέρουν άνοδο έως και 70% σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή της τραπεζοασφάλισης. Οι τραπεζικοί όμιλοι που ενίσχυσαν την παρουσία τους στον ασφαλιστικό κλάδο δημιούργησαν επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες πωλήσεων, ενώ η εξυπηρέτηση πελατών υψηλής καθαρής θέσης (wealth management) συνεισέφερε αποφασιστικά στην τελική γραμμή των κερδών.

Οι επιδόσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων

Η Τράπεζα Πειραιώς ηγήθηκε της ανόδου με αύξηση 26% στα καθαρά έσοδα προμηθειών, τα οποία άγγιξαν τα 696 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα κατάφερε να καταστήσει τις προμήθειες υπεύθυνες για το 26% των συνολικών καθαρών εσόδων της, επιτυγχάνοντας σημαντική διαφοροποίηση κινδύνου.

Η Eurobank ακολούθησε με άνοδο 15,7%, ανεβάζοντας τα έσοδα από αμοιβές στα 770 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των εργασιών της σε διεθνές επίπεδο και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς θεσμικούς επενδυτές.

Στην Alpha Bank, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 19%, φτάνοντας τα 501,3 εκατ. ευρώ. Η συμβολή των προμηθειών στο 23% των συνολικών εσόδων του ομίλου καταδεικνύει την επιτυχία των νέων συνδρομητικών πακέτων και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε έσοδα 469 εκατ. ευρώ, με την ενίσχυση των επενδυτικών προϊόντων να αποτελεί το δυνατό της σημείο. Η τράπεζα αύξησε το μερίδιο αγοράς της στα αμοιβαία κεφάλαια κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη της πελατειακής της βάσης.

Το πλαφόν στις χρεώσεις και η προστασία των καταναλωτών

Η άνοδος αυτή επιτεύχθηκε παρά τις αυστηρές παρεμβάσεις στις τραπεζικές χρεώσεις. Την τελευταία διετία, οι αρχές επέβαλαν ανώτατο όριο 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων τραπεζών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, ενώ καταργήθηκαν πλήρως οι χρεώσεις για την ερώτηση υπολοίπου.

Επιπλέον, καθιερώθηκαν δωρεάν αναλήψεις σε απομακρυσμένες περιοχές με ένα μόνο διαθέσιμο ΑΤΜ, ανεξαρτήτως παρόχου. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, αυτές οι μειώσεις ανάγκασαν τα ιδρύματα να αναζητήσουν κερδοφορία σε πιο πολύπλοκα χρηματοοικονομικά εργαλεία, μακριά από τη μαζική λιανική τραπεζική.

Στους διαδρόμους των αρμόδιων εποπτικών αρχών επισημαίνεται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς οι τράπεζες επενδύουν στην ψηφιοποίηση για να μειώσουν το λειτουργικό κόστος. Η επόμενη φάση αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των άμεσων πληρωμών και των ψηφιακών επενδυτικών συμβούλων.

Η επόμενη ημέρα για τη σχέση τράπεζας και πελάτη

Η στροφή προς τις προμήθειες υπηρεσιών αντί των χρεώσεων συναλλαγών σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Οι καταναλωτές καλούνται πλέον να επιλέξουν πακέτα υπηρεσιών που ταιριάζουν στο προφίλ τους, καθώς η δωρεάν τραπεζική περιορίζεται στις απολύτως βασικές λειτουργίες.

Η πρόκληση για τα ιδρύματα παραμένει η ισορροπία μεταξύ της κερδοφορίας και της διατήρησης της εμπιστοσύνης των καταθετών. Με τα έσοδα από προμήθειες να αποτελούν πλέον κρίσιμο πυλώνα των ισολογισμών, η ποιότητα των παρεχόμενων συμβουλών και η διαφάνεια των χρεώσεων θα αποτελέσουν τα βασικά πεδία ανταγωνισμού στο άμεσο μέλλον.