- Εύρος επιτοκίου μεταξύ 3,75% και 4,05% για το νέο επταετές ομόλογο.
- Στόχος η άντληση έως 250 εκατ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Το 62,7% των εσόδων θα διατεθεί για αναχρηματοδότηση παλαιότερου χρέους.
- Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές.
- Η διαπραγμάτευση των τίτλων ξεκινά την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
Ξεκινά αύριο, Τετάρτη, η δημόσια προσφορά για το επταετές εταιρικό ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, με το εύρος της απόδοσης να ορίζεται μεταξύ 3,75% και 4,05%. Η έκδοση στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ, με την εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Εκδότρια Εταιρεία | Capital Clean Energy Carriers |
| Εύρος Επιτοκίου | 3,75% – 4,05% |
| Ύψος Έκδοσης | 200 – 250 εκατ. ευρώ |
| Διάρκεια | 7 έτη |
| Ονομαστική Αξία | 1.000 ευρώ ανά ομολογία |
| Έναρξη Διαπραγμάτευσης | 26 Φεβρουαρίου 2026 |
| Περίοδος Εκτοκισμού | Εξαμηνιαία |
Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας για άντληση ρευστότητας μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η Capital Clean Energy Carriers επιδιώκει να αξιοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ενισχύοντας το επενδυτικό της αποτύπωμα στον τομέα της πράσινης ενέργειας και της ναυτιλίας.
Ποσοστό 62,7% των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2021, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ενημερωτικό Δελτίο, Capital Clean Energy Carriers
Οι λεπτομέρειες της έκδοσης και το επιτόκιο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Beta Securities, η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, με το τελικό επιτόκιο να προσδιορίζεται μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Το μέγεθος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 200 και 250 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.
Η περίοδος εκτοκισμού των ομολογιών θα είναι εξαμηνιαία, προσφέροντας σταθερή ροή εισοδήματος στους επενδυτές για την επόμενη επταετία. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει τοποθετηθεί για τις 26 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας μια νέα σημαντική προσθήκη στο ταμπλό.
Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια
Προτεινόμενο Συνελήφθη 42χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη, καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 242,5 εκατ. ευρώ σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, έχουν ήδη συγκεκριμένο προορισμό. Το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό 62,7% (περίπου 152 εκατ. ευρώ), θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που είχε εκδοθεί το 2021.
Επιπλέον, ποσοστό 28,9% (70 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί έως το τέλος του 2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων. Το υπόλοιπο 8,4% θα καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας, η οποία ανήκει στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο με την Alter Ego Media.
Η κατανομή στους επενδυτές
Στους διαδρόμους των αρμόδιων υπηρεσιών επισημαίνεται ότι η κατανομή θα γίνει με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά. Τουλάχιστον το 30% των ομολογιών θα διατεθεί για την ικανοποίηση των αιτήσεων από Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών.
Η τελική απόφαση για την κατανομή θα λάβει υπόψη το πλήθος των αιτήσεων και τη συνολική ζήτηση, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής επενδυτικής βάσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα ανακοινώσουν το τελικό ύψος της έκδοσης και την απόδοση που κλείδωσε για τους ομολογιούχους.
Η επόμενη μέρα για την Capital Clean Energy
Η επιτυχία της έκδοσης θεωρείται κρίσιμη για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, το οποίο εστιάζει σε πλοία μεταφοράς LNG και LCO2. Η στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου Μαρινάκη για τα επόμενα έτη.
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του βιβλίου προσφορών, τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι η υψηλή ρευστότητα στο σύστημα και η αναζήτηση αποδόσεων από τους αποταμιευτές αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης. Η εξέλιξη αυτή θα επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας.
Πώς να συμμετάσχετε στη δημόσια προσφορά
- Απευθυνθείτε στην τράπεζα ή τη χρηματιστηριακή σας εταιρεία για την υποβολή αίτησης εγγραφής.
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενεργή μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ).
- Μελετήστε το ενημερωτικό δελτίο για τους κινδύνους και τις προοπτικές της εκδότριας εταιρείας.
- Λάβετε υπόψη ότι η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ.
- Υποβάλετε την αίτησή σας εγκαίρως, καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή.
