Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ

Με θεαματική επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Clean Energy Carriers Corp, καθώς η ζήτηση για το ομολογιακό δάνειο των 250 εκατομμυρίων ευρώ άγγιξε τα 438,42 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,75 φορές, με το επιτόκιο να κλειδώνει στο 3,75%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ναυτιλιακό όμιλο.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για το επταετές εταιρικό ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers Corp σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η υπερκάλυψη της έκδοσης επιτεύχθηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας. Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων στην άντληση κεφαλαίων μέσω σταθερού εισοδήματος.

Τα τελικά στοιχεία της έκδοσης και το επιτόκιο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των συντονιστών κύριων αναδόχων, η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης στο κατώτατο όριο του αρχικού εύρους, δηλαδή στο 3,75% ετησίως. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά τίτλο, διαθέτοντας συνολικά 250.000 άυλες ομολογίες στο επενδυτικό κοινό.

Στους διαδρόμους των αρμόδιων υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών επισημαίνεται από τραπεζικά στελέχη ότι η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν καταλυτική. Συγκεκριμένα, το 74,4% των ομολογιών (186.000 τίτλοι) κατανεμήθηκε στη λιανική, ενώ το υπόλοιπο 25,6% (64.000 τίτλοι) απορροφήθηκε από ειδικούς επενδυτές και θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Στρατηγική ενίσχυση και επόμενα βήματα

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν αναμένεται να τροφοδοτήσουν το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, το οποίο εστιάζει στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας μέσω της ναυπήγησης πλοίων μεταφοράς LNG και LCO2. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς τάσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις θαλάσσιες μεταφορές, προσφέροντας παράλληλα στους επενδυτές μια σταθερή απόδοση σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων επιτοκίων.

Όπως είχε ανακοινωθεί κατά την έναρξη της περιόδου προσφοράς, οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία αυτή ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας και καθαρών καυσίμων.

Η σημασία για την ελληνική αγορά ομολόγων

Η επιτυχία της Capital Clean Energy Carriers έρχεται σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα, παρόμοια με την πρόσφατη υπερκάλυψη του πράσινου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας. Οι οικονομικοί αναλυτές τονίζουν ότι η υψηλή ρευστότητα και το ενδιαφέρον για εταιρικούς τίτλους υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης παραμένουν σε επίπεδα ρεκόρ, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέες εκδόσεις εντός του 2026.

Εν αναμονή της έναρξης διαπραγμάτευσης, η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στην απόδοση των τίτλων στη δευτερογενή αγορά. Η σταθερή ζήτηση και η ευρεία διασπορά μεταξύ ιδιωτών και θεσμικών αποτελούν εγγύηση για την εμπορευσιμότητα του ομολόγου, ενισχύοντας το προφίλ της εταιρείας ως ηγέτιδας δύναμης στον τομέα των καθαρών ενεργειακών μεταφορών.