Στην καρδιά της Ουάσινγκτον, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, παρουσίασε το μήνυμά του ενώ επενδυτές αναζητούν ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες μονάδες θα μπορούν να φτάσουν στην κινεζική αγορά. Η ομιλία δόθηκε στο πλαίσιο του GTC που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και έλαβε χώρα σε χρονικό σημείο που συμπίπτει με την περιοδεία του προέδρου Trump στην Ασία και την επικείμενη συνάντησή του με τον Xi Jinping.
GTC Ουάσιγκτον
Η σπουδαιότητα της τοποθέτησης στην πρωτεύουσα
Η επιλογή της Nvidia να μεταφέρει ένα από τα κύρια γεγονότα τεχνολογίας στην Ουάσινγκτον θεωρείται ένδειξη ότι η εταιρεία θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις της με το δημόσιο τομέα και τους συμβασιούχους που εδρεύουν γύρω από την πρωτεύουσα. Αυτή η κίνηση αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον για συνεργασίες που υπερβαίνουν την παραδοσιακή αγορά των chips, με στόχο τη στενότερη συνεργασία σε θέματα υπολογιστικών υποδομών.
Παράλληλα, στο ακροατήριο υπήρχε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ποιες σειρές επεξεργαστών θα είναι διαθέσιμες στην Κίνα, μια αγορά που, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, μπορεί να φτάσει σε διψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάγκη για σαφήνεια αντανακλά κρίσιμες επιλογές στρατηγικής τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πελάτες της.
Πολιτική εξαγωγών και γεωπολιτικό πλαίσιο
Τους τελευταίους μήνες οι πολιτικές ελέγχου εξαγωγών έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας: η κυβέρνηση Biden είχε επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις ορισμένων υψηλών επιδόσεων μονάδων στην Κίνα, ενώ στη συνέχεια η πολιτική αυτή υπέστη αναπροσαρμογές κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Trump.
Το πολιτικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες όπως η Nvidia σχεδιάζουν τις διεθνείς πωλήσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του εμπορίου τεχνολογίας αναμένεται να αποτελέσει σημείο συζήτησης στη διμερή ατζέντα κατά τη συνάντηση των ηγετών. Οι περιορισμοί στην τεχνολογία επηρεάζουν όχι μόνο την τεχνική διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται στρατηγικές προτεραιότητες για εταιρείες και κυβερνήσεις. εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ Κίνας
Οικονομικό μέγεθος της κινεζικής αγοράς
Η ηγεσία της Nvidia έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το επιχειρηματικό δυναμικό στην Κίνα είναι τεράστιο: η διοίκηση εκτιμά ότι η χώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις, ποσό που, κατά την εταιρεία, στηρίζει χρηματοδοτικά την έρευνα και την ανάπτυξη με έδρα τις ΗΠΑ.
Προτεινόμενο Η Smithfield Foods αυξάνει τα κέρδη με υψηλότερες τιμές πώλησης
Αυτή η παράμετρος εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εμμονή για ανοίγματα στην κινεζική αγορά.
Παρά τις πολιτικές πιέσεις από πλευράς Πεκίνου υπέρ εγχώριων σχεδίων, Reuters έχει αναφέρει ότι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού στην Κίνα εξακολουθούν να επιδιώκουν πρόσβαση στις λύσεις της Nvidia. Αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για αποδοτικά επιδόσεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στην περιοχή.
Στρατηγικές συνεργασίες και τεχνολογικές συνέπειες
Τον περασμένο μήνα η Nvidia ανακοίνωσε μία συνεργασία με την Intel, μια κίνηση που αναλυτές θεωρούν ότι μπορεί να ανοίξει δρόμους σε τομείς όπου οι επεξεργαστές της Intel παραμένουν κυρίαρχοι. Η συμμαχία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση φόρτου εργασίας μεταξύ CPU και GPU στα κέντρα δεδομένων.
Αναλυτές της αγοράς, όπως ο Tim Arcuri της UBS, έχουν επισημάνει ότι η μετάβαση σε ενισχυμένη επεξεργασία δεδομένων είναι πιθανό να επιταχυνθεί, με τις λύσεις που συνδυάζουν CPU και GPU να αποκτούν αυξημένη σημασία. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αλλάξει την ισορροπία στις αγορές επεξεργασίας δεδομένων και να επηρεάσει το μερίδιο προϊόντων σε διάφορες εφαρμογές.
Nvidia Intel συνεργασία
Τι αναμένουν οι επενδυτές
Στην αίθουσα και στα χρηματιστηριακά τμήματα, οι επενδυτές ζητούν σαφήνεια για το ποιες γραμμές προϊόντων θα παραμείνουν ελεύθερα εξαγώγιμες προς την Κίνα και ποιες θα υπόκεινται σε περιορισμούς. Η αβεβαιότητα επηρεάζει τις προβλέψεις εσόδων και την αποτίμηση εταιρειών που βασίζονται σε διεθνείς πελάτες.
Εφόσον υπάρξουν νέες δηλώσεις ή αλλαγές πολιτικής, οι επιπτώσεις θα αποτυπωθούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στις στρατηγικές προμήθειας και στην κατανομή πόρων για έρευνα και ανάπτυξη. αγορά ημιαγωγών
Η ομιλία του Huang στην Ουάσινγκτον έθεσε εκ νέου στο προσκήνιο τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογική και τη γεωπολιτική στρατηγική, ενώ τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν τόσο από πολιτικές αποφάσεις όσο και από εμπορικές επιλογές εταιρειών. έρευνα και ανάπτυξη
