Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για τη νέα έκδοση AT1 της Eurobank, με το σύνολο των προσφορών να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ ενώ ο αρχικός στόχος άντλησης ήταν 600 εκατ. ευρώ. Το χαρτί κατατάσσεται ως Additional Tier 1 και φέρει την αξιολόγηση “Ba3” από τη Moody’s.
Χαρακτηριστικά του τίτλου
Η έκδοση προσφέρεται χωρίς ορισμένη λήξη, στοιχείο που την τοποθετεί στην κατηγορία των AT1 όπου το κεφάλαιο έχει ιδιαίτερο ρυθμιστικό ρόλο, ενώ στο χαρτί προβλέπεται σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής στο μέλλον.
Στο στάδιο της τιμολόγησης οι πρώτες ενδείξεις τοποθετήθηκαν στην περιοχή του 6,625%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί τελικό κουπόνι.
Το ομόλογο περιλαμβάνει επίσης ρήτρα ανάκλησης για την τράπεζα, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από οκτώ έτη, όπως προβλέπεται στην τεχνική δομή του τίτλου.
Διαχείριση της έκδοσης
Στην τραπεζική ομάδα που ανέλαβε τη διάθεση συμμετέχουν ως βασικοί ανάδοχοι οι Barclays και Commerzbank, μαζί με την Goldman Sachs Europe, την HSBC, τη Morgan Stanley Europe και τη Nomura.
Ως συνδιαχειριστές εμφανίζονται οι εταιρείες Ambrosia και Euroxx, γεγονός που συμπληρώνει την κοινοπρακτική δομή της συναλλαγής και την πλατφόρμα διάθεσης προς επενδυτές.
Προτεινόμενο Κοντά στο Διδυμότειχο συγκρούστηκαν ένα Ι.Χ. και ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών άνοιξε σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Αντίκτυπος και αξιολόγηση
Η προσυνδρομή των επενδυτών οδήγησε σε υπερκάλυψη, καθώς οι καταγεγραμμένες προσφορές υπερέβησαν κατά πολλαπλάσιο τον αρχικό στόχο άντλησης των 600 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει το επίπεδο ενδιαφέροντος για τίτλους του τραπεζικού κλάδου.
Η αξιολόγηση “Ba3” από τη Moody’s αναφέρεται ως ένδειξη της πιστοληπτικής εικόνας του ομίλου, σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της συναλλαγής.
Με το βιβλίο ανοικτό και τις προσφορές να υπερβαίνουν τα δύο δισεκατομμύρια, η συναλλαγή μπαίνει στην τελική φάση της διαδικασίας διάθεσης, με αναμονή για την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος μέσα στην ημέρα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η αγορά παρακολουθεί τις λεπτομέρειες της τιμολόγησης και τη διαμόρφωση του οριστικού κουπονιού.
